Индексы Соединенных Штатов вчера получили изменения

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Индексы Соединенных Штатов вчера получили изменения

Инвесторы в американские акции разочаровались в росте рынка. В четверг, 20 декабря, фьючерсы на Dow Jones и NASDAQ показали, что индексы пойдут вниз при открытии сессии. Биржевые игроки распродают акции, недовольные решением американского Федрезерва поднять ключевую ставку.

Вторая причина снижения — выход статистики об увеличении числа первичных обращений по безработице в США на прошлой неделе на 8 тыс., до 214 тыс., тогда как аналитики прогнозировали рост показателя до 218 тыс. Неделей ранее число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось на 27 тыс. Таким образом, сейчас произошел разворот тенденции, в рамках которой число обращений за пособиями неуклонно падало.

Итоги торгов среды

Американские фондовые индексы в среду, 19 декабря, значительно просели после объявления Федрезервом о повышении ключевой ставки по федеральным фондам. Торговая сессия носила чрезвычайно изменчивый характер. Амплитуда колебаний индекса Dow Jones Industrial достигла почти 900 пунктов.

Торги в Нью-Йорке открылись ростом и вплоть до объявления решения ФРС по ставкам индексы росли. Рост котировок с утра поддержала новость о готовящейся в начале будущего года встрече лидеров США и Китая.

Очевидно, наметившийся прогресс в отношениях между Вашингтоном и Пекином придал инвесторам оптимизма еще и потому, что забрезжила надежда на то, что ФРС может взять паузу в повышении ставок. Такая вероятность появилась в последние дни после того, как целый ряд экспертов в своих интервью изданиям Bloomberg и Wall Street Journal призывал ФРС не повышать ставки из-за появившихся признаков замедления роста американской экономики.

Тем не менее Центробанк повысил ключевую процентную ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, до 2,25%-2,5%. Правда, сейчас ФРС прогнозирует не три, как раньше, а два повышения ставок в будущем году. В итоговом заявлении Федрезерв указал на необходимость «дальнейшего постепенного увеличения» ставок.

Реакция рынка последовала незамедлительно. Акции стали активно распродаваться, а индексы начали стремительно падать. Из 30 компаний, входящих в состав индекса Dow Jones Industrial, только акциям Verizon удалось завершить сессию ростом.

Рейтинг надежности бинарных брокеров (на русском языке):
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Все три ведущих индекса фондового рынка США в среду понесли довольно значительные потери:

  • Dow Jones Industrial снизился на 1,5%;
  • S&P 500 также опустился на 1,5%;
  • Nasdaq Composite завершил сессию падением на 2,2%.

Рынок США: обзор и прогноз на 18 марта. ФРС и Белый дом спешат на помощь

17 марта фондовые индексы США отыграли примерно половину понесенных накануне потерь, на фоне стимулирующих мер, предложенных Федеральной резервной системой и Белым домом. S&P500 по итогам сессии вырос на 6%, до 2529 пунктов. Лучше других себя проявили защитные отрасли, в то время как сектор энергетики не смог выйти из минуса из-за продолжающегося падения нефтяных цен.

Мировые фондовые площадки возобновили снижение из-за опасения по поводу приближающейся глобальной рецессии. Количество заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 200 тыс. Число летальных исходов выросло до 7,9 тыс. COVID-19 распространился во всех американских штатах и во всех европейских странах.

Министр финансов США предупредил о возможном росте безработицы до 20% без принятия в срочном порядке мер фискальной поддержки. Белый дом подготовил пакет стимулов объемом более $1 трлн, включая прямые денежные перечисления американцам в размере $1000. Однако инвесторы продолжают занимать осторожную позицию, так как пакет мер по-прежнему не принят, а угроза ухудшения экономики сохраняется. К примеру, рейтинговое агентство S&P Global предупредило о рисках наступления мировой рецессии из-за последствий пандемии.

Азиатские индексы на этом фоне снижаются: японский Nikkei и шанхайский CSI300 теряют более 1,5%, гонконгский Hang Seng опустился на 4,5%. Европейские фондовые площадки открылись падением на 3-5%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, продолжает слабеть. Ставка по 10-летним трежерис поднимается выше 1,1%. Одним из возможных объяснений роста доходности могут быть ожидания увеличения госдолга США из-за повышения госрасходов. Цена на нефть марки Brent обновляет минимумы 2020 года и опускается ниже $29 за баррель. Золото торгуется в минусе, но вернулось выше $1500 за унцию. Таким образом, аппетит к риску остается слабым. Ожидаем, что S&P500 после вчерашнего отскока вверх возобновит снижение и в ходе предстоящих торгов откатится до 2350-2480 пунктов.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные по рынку недвижимости США за февраль. Консенсус предполагает снижение продаж новых домов и числа выданных разрешений на строительство. В то же время благодаря более теплой, чем обычно, погоде фактический результат может оказаться выше прогнозного.

О результатах финансового квартала, окончившегося в феврале, сегодня отчитается американский производитель пищевых продуктов General Mills. Ожидается нулевой рост выручки при снижении скорректированной прибыли на акцию. Тем не менее стабильность выручки General Mills, как производителя нециклических потребительских товаров (staples), уменьшает для ее акций риски высокой волатильности фондовых площадок. Если индекс S&P500 за последний месяц потерял больше 20%, то акции General Mills выросли на 13%. Дальнейший подъем котировок маловероятен, но привлекательность сектора staples в период паники на рынке в силу меньших колебаний спроса сохраняется.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 4 из 100, что соответствует отметкам 2008 года и отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии коронавируса.

Техническая картина по S&P500 остается слабой и способствует сохранению резких колебаний. Индекс остается ниже линии почти 11-летнего «бычьего» тренда, тянущейся с минимума 2008 года, что усиливает вероятность продолжения падения. Индикатор RSI показал неуверенные признаки «бычьей» дивергенции, но остается ниже нейтрального уровня 50, поэтому не исключено и обновление дна. Сейчас поддержкой выступает минимум 2020 года в районе 2350 пунктов, но если индексу не удастся удержаться над ним, он способен откатиться до максимумов 2020 года в 2130 пунктов и далее до минимумов 2020-го в 1830 пунктов.

Почему упали биржевые индексы и что теперь будет

Четверг 11 октября 2020 года вполне может получить имя «черного». Резкое падение котировок на американских рынках потянуло за собой весь мир: утром рухнули «голубые фишки» Китая, а уже в процессе публикации статьи обвалился российский рынок

У фондового рынка – специфическая лексика, еще несколько десятилетий назад бывшая совершенно недоступной непосвященным: дальше «быков» и «медведей» знания простых людей обычно не заходили.

Сейчас, в эпоху победившего «Форекса», который в обход законодательных запретов рекламирует даже вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин, в делах биржевых разбирается каждый третий. Тем не менее мы поясним, что «голубыми фишками» называются акции самых крупных, стабильных, ликвидных предприятий, которые в нашем мире олигополий определяют общее состояние рынка.

Именно эти фишки, в первую очередь связанные с сырьевым и финансовым сектором, и «упали» в Китае. Многострадальный «Русал», акции которого торгуются в Шанхае, потерял более 6% своей стоимости (больше помощи Дерипаске от добросердечных русских!). А значит, можно быть уверенными, что и российский рынок, который к моменту публикации статьи уже откроется, пойдет в минус.

Что же произошло?

Трежерис против акций

Ранним утром (по московскому времени) среды 10 октября Международный валютный фонд опубликовал прогноз падения объемов мировой торговли из-за патерналистской политики США. Сокращается торговля – падает производство, ведь производить товары впрок никто не будет. Падает производство – сокращается сбор налогов и одновременно уменьшается число рабочих мест, растет социальная нагрузка на государственные бюджеты.

Одновременно из-за роста ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США продолжила расти доходность самого, пожалуй, надежного сейчас вложения капитала – облигаций ФРС («трежерис»), то есть государственного долга США.

Разумеется, процент по этим облигациям все равно не сравнить с возможными доходами от торговли акциями, но и риска здесь практически никакого. В период турбулентности на рынке многие инвесторы сбрасывают акции и уходят в трежерис. А то, что активно распродается, по законам рынка теряет в цене.

Брокеры, работающие на крупнейшем в мире фондовом рынке США, разумеется, всю эту логику прекрасно знают. И отреагировали они вполне предсказуемо – распродажей активов. Все три главных фондовых индекса США – Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq упали в интервале от 3,15% до 4,08%. Индексы эти исчисляются от стоимости торгуемых на них акций. Дешевеют акции – падает индекс.

Земля продолжала вращаться вокруг своей оси, в Нью-Йорке наступила ночь, в Шанхае, Тайбэе и Гонконге начался рабочий день, а глобализация продолжала неумолимо делать свое дело: индексы главных бирж упали на 3,73% (Гонконгу еще относительно повезло) до более чем 5% (Тайвань).

Сейчас настала наша очередь.

Слабость американских демократов

Что из всего этого следует?

Индексы меняются каждый день в зависимости от миллионов разных факторов, включая настроение левой пятки ряда ключевых инвесторов и политиков. Поэтому, видя какое-то значительное изменение на рынке, в первую очередь надо понять, спекулятивное оно или системное.

В 2008 году, например, российские власти недооценили волнение на азиатских рынках, рассказывали инвесторам о «тихой заводи» в России, а на выходе получили мощнейшую рецессию с ростом безработицы и протестных настроений.

В нашем случае речь идет прежде всего об экономической политике президента США Дональда Трампа. Скоро будет два года с его сенсационной победы на выборах, и для экономики всего мира очень важно понять, продлится ли его политика роста пошлин и пересмотра торговых соглашений всего два года или еще шесть.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

То есть на биржевые котировки очень сильно влияет кадровая ситуация в Демократической партии США – найдут ли там яркого политика, который сможет победить эксцентричного республиканца в 2020 году. Плюс Америка ждет промежуточных выборов в Конгресс (6 ноября), которые покажут настроение электората, а при некоторых вариантах и вовсе привести к импичменту Трампа.

Падение индексов означает, что в успех демократов рынок не верит.

Выборы в США – это кратко- (2020 год) и среднесрочный (2020 год) фактор, играющий сейчас за снижение котировок. Но есть и долгосрочные соображения, в большинстве своем также не навевающие оптимизм на «быков».

Глобальный тупик

Главное из них – очередное исчерпание платежеспособных рынков. Когда-то мощный импульс мировой экономике придало открытие границ СССР для западных товаров, потом таковыми становились подъем доходов населения Индии и Китая, взлет «азиатских драконов», новая экспансия в Африку… Сейчас этот процесс опять приостановился. Экстенсивное развитие экономики, как ни крути, ограничено размерами Земли – по крайней мере до тех пор, пока мы не повстречали доверчивых инопланетян, готовых оптом скупать автомобили Tesla и телефоны iPhone .

За рост экономики сейчас играют главным образом негативные факторы: рост напряженности в мире, а с ней и рост военных бюджетов. Это, конечно, палка о двух концах. Именно заказы оборонных ведомств привели в начале XX века к беспримерному экономическому подъему в Европе, но с 1914 года этот подъем сами же европейцы начали усердно стирать с лица своего полуконтинента пушками, минами, газами, танками.

Таким образом, оснований для роста биржевых котировок мало. А их падение, как мы уже говорили, – это падение производства и, как следствие, уровня жизни.

Россия

В этой ситуации только Россия может стать фактором мировой стабилизации. Да, у нас относительно маленькая экономика, не так уж много населения, но все же мы – заметная гирька на мировых весах, к тому же у нас удобная позиция «низкого старта».

Вложения в реальное производство, конкуренция с китайскими товарищами могли бы привести к постепенному росту платежеспособности наших 1,9% населения планеты; более того, развитие России автоматически поднимает экономику союзных с ней и просто прилегающих стран.

Российские «голубые фишки», скорее всего, упадут сейчас вслед за американскими и китайскими: законы глобализации никто не отменял. Чтобы изменить положение вещей в свою пользу, надо сломать невидимую руку рынка, сделать ее видимой, не следовать за тенденциями, а формировать их.

Определенные шаги мы уже делаем – помимо традиционных энергетического и военных рынков Россия начала влиять на мировой рынок продовольствия. В то же время ощутимо отступление в перспективной аэрокосмической сфере. И по-прежнему беспомощны мы, когда речь идет о производстве потребительских товаров.

Нам нужна новая индустриализация – только она сделает Россию независимой от американских пошлин и китайских товаров. А значит, и колебания Уолл-Стрита с Тайбэем перестанут так болезненно отражаться на благосостоянии наших граждан, как это было в 2008 году и, вполне возможно, будет в 2020-м.

Самые лучшие платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий